Naamswijziging naar ROI Long/Short Fund

Redactie

14 juli 2020

Het MountainShield Capital Fund is gestart op 1 januari 2016. Wij stellen het zeer op prijs dat u interesse toont in de ontwikkelingen rondom ons fonds. 

Zoals u weet hanteert MountainShield in haar beleggingsbeleid een long/short strategie. Wij nemen een longpositie in wanneer wij menen dat de koers van de aandelen waarin wij beleggen op middellange termijn zal stijgen. Een shortpositie nemen wij in, wanneer wij menen dat een aandeel te hoog is gewaardeerd en er een gerede kans bestaat dat de koers op korte termijn zal dalen. Deze strategie is in onze ogen nog altijd het meest kansrijk in welke conjunctuur dan ook. Ofschoon deze strategie ons in de beginjaren van het fonds goede rendementen heeft opgeleverd, is het rendement over 2018, 2019 en 2020 tot dusver zeer negatief geweest. Hierdoor is het gemiddelde resultaat over de afgelopen 5 jaar op minus 12% uitgekomen. 

Bleek dat de afgelopen jaren veel winst gemaakt kon worden met het opbouwen van longposities in smallcap aandelen (en shortposities in largecaps), thans lijkt die periode voorbij. Onze maandrapportages zijn de recente periode overschaduwd met negatieve resultaten doordat wij keer op keer rode cijfers moesten lezen op een aantal van onze smallcap posities. We boekten weliswaar op een gedeelte van de portefeuille fraaie resultaten maar ondervonden telkens dat het koersverloop van onze grotere posities het totale rendement negatief beïnvloedde. We hebben u in de recente maandrapportages op de hoogte gesteld van het feit dat DGB Group en Alumexx niet langer onderdeel uitmaken van de portefeuille van MountainShield. Hiermee lijkt “schoon schip” te zijn gemaakt voor de toekomst.

Wij houden vast aan onze Long/Short strategie, maar nemen ons voor de verdeling tussen posities in smallcaps en de grotere indexfondsen aan te scherpen. De verdeling binnen onze beleggingsportefeuille zal voortaan minder smallcap posities kennen en minder grote posities in één fonds, ten faveure van aandelen van fundamenteel sterke beursgenoteerde ondernemingen.

TIP: Vermogensbeheer of beleggingsfonds? Ontvang geheel kosteloos ons ebook  met alle voor- en nadelen op een rij →

Naamswijziging

Wij hebben per heden de naam van het MountainShield Capital Fund gewijzigd in het ROI Long/Short Fund. Sinds de start van het fonds en de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een naamswijziging onderstreept het feit dat er afscheid genomen is van het negatieve verleden. In diverse gesprekken met onze participanten is naar voren gekomen dat een naamswijziging belangrijk is voor de toekomst.

ROI is vanaf de oprichting in 2007 de naam waarmee wij als fondsbeheerder naar buiten treden. De naam ROI Long/Short Fund zorgt voor meer uniformiteit en duidelijkheid. De naamswijziging geeft een beter inzicht in de structuur van het fonds omdat zo in één oogopslag uit de naam opgemaakt kan worden dat het een fonds betreft dat door ROI beheerd wordt. Ook is het meteen duidelijk om wat voor beleggingsstrategie het gaat. Middels de naamswijziging zorgen wij ervoor dat de mogelijkheid om voor lange-termijn in het fonds te beleggen gewaarborgd blijft.

Contact

Samen met onze participanten gaan we voor een beter beursjaar. Een jaar waarin we willen aantonen dat de negatieve periode definitief achter ons ligt. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de gebruikelijke kanalen. Wij horen graag van u.

NU ONTVANGEN: Niet bang zijn voor de grillen van politieke machthebbers,  wereldgebeurtenissen of invloeden van buiten, maar marktneutraal beleggen. Klik  op de cover hieronder en ontvang de informatie direct in uw inbox.  Let op: Het ebook is geheel vrijblijvend en kosteloos door u te ontvangen.  Klik hier en krijg het gratis toegestuurd.

Wilt u meer?

Als fondsbeheerder is het ons dagelijks werk om altijd te handelen op basis van de feiten en hiermee door de emotionele momentopnames heen te kijken. Feiten zijn betrouwbaarder dan emoties. Graag vertellen wij u hierover meer tijdens ons online seminars. Kijkt u mee?
Ja, ik kijk graag mee →

ROI asset management is specialist in het beheren van beleggingsfondsen sinds 2007 en biedt meerdere oplossingen voor u.

ebook-cover-beleggingsfonds-vermogensbeheer

Vermogensbeheer of zelf spreiden in Beleggingsfondsen?

Het beheer van uw vermogen vereist niet alleen transparantie en betrouwbaarheid maar ook een strategisch plan. Beleggingsfondsen zijn een categorie beleggingsproducten waarin door spreiding tegen relatief weinig risico een aantrekkelijk rendement kan worden behaald. Hiermee zijn beleggingsfondsen dan ook uitermate geschikt als alternatief voor vermogensbeheer.

Bekijk de voordelen

Ontvang onze nieuwsbrief.